会議費や交際費の経費精算を行う際は、一般的に領収書毎で自社・他社の同行者を記載する必要があります。その度に名刺を確認して入力するのは意外に時間も手間もかかる作業です。今回の連携により「Dr.経費精算」に、「筆まめクラウド」に登録されている顧客情報の取込が可能になりました。「筆まめクラウド」に保存されている顧客情報のデータベースからCSVを出力し、Dr経費精算に取り込むことで、顧客マスタが作成され、会議費や交際費の申請の際にはリストから同行者を選択するだけで、申請が簡単に完了します。
設定画面と操作
1) 筆まめクラウドの「顧客一覧表示」から顧客情報をCSVで出力
2) 事業所設定の「参加者管理」のページよりCSVをインポート。
最後に
Dr.経費精算はお客様の声お答えするため、また機能の向上を目的に日々アップデートを行っています。
今後機能アップデート・新機能の搭載・不具合の改善などの情報はこちらのお知らせページにてお伝えいたします。
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